我國家禽飼料行業(yè)發(fā)展趨勢與分析

今年以來(lái)，家禽業(yè)的從業(yè)者感受到了巨大的壓力，表面上看行業(yè)的壓力來(lái)自速生雞的影響和H7N9流感的打擊，而背后的真實(shí)原因是我國宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展到了 新的時(shí)期，即由高速發(fā)展期進(jìn)入相對平穩的結構調整期。我們要看到，今年以來(lái)不僅是家禽行業(yè)不景氣，幾乎所有的畜禽產(chǎn)品都不景氣。從水產(chǎn)、反芻、豬肉到蛋雞 和肉雞，與三年前形成了強烈的反差和對比。經(jīng)濟發(fā)展的相對低迷導致了需求的低迷。價(jià)格主要由供求關(guān)系決定，在供應量沒(méi)有增加甚至減少的情況下，價(jià)格還處于 低位，原因是需求的不足。二季度以來(lái)，上市公司的季報同比均出現了大幅度下滑。GDP增速將長(cháng)期維持在7．5％。

一　未來(lái)我國家禽飼料業(yè)的發(fā)展趨勢

1　養殖業(yè)已進(jìn)入小幅增長(cháng)的結構調整期

由于中國經(jīng)濟從高速發(fā)展期逐漸步入較為穩定的持續增長(cháng)期，再加上人口老齡化的加快和城鎮化進(jìn)程的放緩，消費增長(cháng)的高峰期告一段落，畜牧養殖業(yè)的增量高峰期已經(jīng)過(guò)去，接下來(lái)的是小幅增長(cháng)的結構調整期。

人口增長(cháng)帶來(lái)的紅利期已經(jīng)過(guò)去，世界工廠(chǎng)的制造業(yè)優(yōu)勢已不復存在，美國奧巴馬政府任期內的執政任務(wù)是制造業(yè)的回歸，美國代替中國成為世界最熱的投資基地。中國的外資企業(yè)大量撤出，失業(yè)率增加。下一步的增長(cháng)將主要依賴(lài)于城鎮化的拉動(dòng)了。而城鎮化拉動(dòng)最受益的將是肉禽業(yè)。

2　從飼料產(chǎn)品類(lèi)型的轉變發(fā)展為產(chǎn)品結構的轉變和產(chǎn)品質(zhì)量的提升

2008年以后，政府放開(kāi)糧食管制，允許北糧南運，甚至鼓勵南方的企業(yè)去北方收購玉米，給予補貼。其實(shí)北糧南運不僅僅是改變了南北方的糧食供應 狀況，更重要的是結束了長(cháng)期以來(lái)的“北豬、北蛋”南運的供應格局，使南方的養殖量擴大，北方的養殖成本優(yōu)勢喪失，進(jìn)而發(fā)展受阻，東北華北西北等地蛋雞養殖 受到較大打擊。運糧的成本遠遠低于運肉和運蛋的成本，而且蛋的新鮮度和安全性更好。北方濃縮料的時(shí)代結束，全價(jià)料時(shí)代到來(lái)。養殖業(yè)格局出現重大轉變，同時(shí) 規?；M(jìn)程也大大加快。目前豆粕主要依靠進(jìn)口，豆粕的價(jià)格在過(guò)去的十年之中漲了十倍，全價(jià)料占飼料的比重達到90％以上。

由于北糧南運和養殖規?；M(jìn)程加快共同導致的全價(jià)料崛起的巨大變革期已經(jīng)步入尾聲；接下來(lái)將從飼料產(chǎn)品類(lèi)型的轉變，發(fā)展為產(chǎn)品結構的轉變和產(chǎn)品 質(zhì)量提升的革命。質(zhì)量提升和養殖結構的轉變息息相關(guān)。以散戶(hù)為主的時(shí)代，對產(chǎn)品質(zhì)量追溯的敏感度比較差，對價(jià)格和便利性比較關(guān)注。規?；院?，質(zhì)量是消費 者對產(chǎn)品最重要的要求，從規?；B殖場(chǎng)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品才具有更高的性?xún)r(jià)比。2008年以來(lái)，飼料企業(yè)的數量從15700多家降到10000多家，未來(lái)三年 之內還將再減少5000家。一方面來(lái)自政府的干預，另一方面，產(chǎn)品結構的升級就足以淘汰掉一批中小型企業(yè)。過(guò)去做預混料，啟動(dòng)資金10～20萬(wàn)元即可，濃 縮料的企業(yè)30～50萬(wàn)元可以創(chuàng )業(yè)?，F在全價(jià)配合飼料建廠(chǎng)需要2 000～3000萬(wàn)元。而且飼料原料過(guò)去的賒賬提貨已經(jīng)行不通，對資金流的要求更高，這個(gè)門(mén)檻會(huì )將小企業(yè)拒之門(mén)外?？蛻?hù)和產(chǎn)品的升級也將進(jìn)一步提高技術(shù)門(mén) 檻，中小企業(yè)沒(méi)法滿(mǎn)足行業(yè)的要求，只能被淘汰。同時(shí)，該時(shí)期是新技術(shù)推廣的最好時(shí)期。

中國養殖業(yè)發(fā)展農業(yè)模式也進(jìn)入了新時(shí)期，過(guò)去散戶(hù)靠行情掙錢(qián)，現在是靠規模掙錢(qián)，將來(lái)要靠水平掙錢(qián)。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了微利時(shí)代，今后大起大落的現 象將逐漸減少，因為規模企業(yè)更理性，抗風(fēng)險能力更強。非典和H7N9流感造就了一批屠宰企業(yè)，但今后這樣的機會(huì )很難出現了，暴利會(huì )吸引資金的參與，最終走 向微利。

3　有技術(shù)實(shí)力、理念、資金的飼料企業(yè)將得到長(cháng)遠發(fā)展

雖然工業(yè)化飼料仍將繼續，但是商品化飼料的增長(cháng)越來(lái)越有限，并將出現衰退。通過(guò)大規模企業(yè)制造出來(lái)的產(chǎn)品是工業(yè)化產(chǎn)品，商品化是通過(guò)買(mǎi)賣(mài)來(lái)實(shí)現 的。標準化規?；瘯?huì )助推工業(yè)化飼料的數量大幅增長(cháng)。因為產(chǎn)業(yè)化和大型養殖場(chǎng)自產(chǎn)料的比例正在快速增長(cháng)，并且這些企業(yè)的規模正在快速擴大，迅速擠占著(zhù)散養戶(hù) 退出后留出的巨大的市場(chǎng)份額。

已經(jīng)成長(cháng)起來(lái)的中型養殖場(chǎng)，將憑借生產(chǎn)效率高，管理成本低的優(yōu)勢在未來(lái)很長(cháng)的一段時(shí)間里成為市場(chǎng)的主導者。單一依靠渠道以散養戶(hù)和小型養殖場(chǎng)為 主流客戶(hù)群的飼料企業(yè)，則必然是江河日下，舉步維艱。這就是飼料行業(yè)重要的轉型期。國家面臨結構調整期，企業(yè)也要做相應的結構調整?？股貢r(shí)代正在結束， 隨著(zhù)規?；B殖場(chǎng)的興起，環(huán)保意識的增加，生產(chǎn)水平和生物安全意識的提高，后抗生素時(shí)代正在到來(lái)。在這場(chǎng)轉型的“新長(cháng)征”中會(huì )有很多企業(yè)因為“體力不支” 而犧牲在前進(jìn)的途中。

有技術(shù)實(shí)力、理念、資金的企業(yè)將得到長(cháng)遠發(fā)展。飼料行業(yè)的競爭已由以往主要比矛的硬度和力度，發(fā)展到比綜合攻守平衡能力了。營(yíng)銷(xiāo)成本最高，但微 利時(shí)代每一個(gè)環(huán)節的成本都要加以考慮，就此決定了營(yíng)銷(xiāo)模式的特點(diǎn)。只有高端品牌才能保證高利潤。微利時(shí)代的到來(lái)使規?；a(chǎn)成為必然，規?；瑯颖貙е?采購和產(chǎn)品制造系統能力成為競爭要素之一。研發(fā)成為企業(yè)生存和發(fā)展的“必需品”而不再是“樣品”。多數飼料企業(yè)只有產(chǎn)品驗證實(shí)驗化，并沒(méi)有自主研發(fā)實(shí)驗 室。研發(fā)是企業(yè)的戰略，是企業(yè)的未來(lái)，只有“后臺硬”出手才能穩準狠，有超強的攻擊力。      

4　散裝料將成為飼料的主體

飼料企業(yè)的生存方式將成為必須關(guān)注的重點(diǎn)和焦點(diǎn)，同客戶(hù)的合作方式需要區別對待，中國的企業(yè)之間的合作不可能以歐洲式為主（產(chǎn)業(yè)鏈高度專(zhuān)業(yè)化、 分工明確），北美的模式（縱向一體化）更為現實(shí)。普瑞納的興衰借鑒意義巨大，在經(jīng)銷(xiāo)商時(shí)代盛極一時(shí)，轉型后，沒(méi)有與大型養殖場(chǎng)加強聯(lián)系。再加上德赫斯的發(fā) 展歷程的啟發(fā)，讓我們不得不承認養殖場(chǎng)不會(huì )圍著(zhù)飼料企業(yè)轉的，飼料企業(yè)只能以他們?yōu)橹行拇_定自己的經(jīng)營(yíng)策略，服務(wù)養殖。

大中型養殖場(chǎng)的定制模式使飼料企業(yè)的產(chǎn)品越來(lái)越多樣化，并且散裝料的時(shí)代越來(lái)越接近了。讓客戶(hù)變得簡(jiǎn)單容易和提高效益是飼料公司發(fā)展的方向。但在勞動(dòng)力成本居高不下的時(shí)代，80后登上養殖業(yè)的舞臺，自動(dòng)化是必然趨勢，因此散裝料將成為飼料的主體。

5　豬料仍是主要市場(chǎng)，但肉禽市場(chǎng)需求增長(cháng)勢不可擋

根據中國的飲食習慣和目前的食品供應結構，在未來(lái)將有增長(cháng)潛力和發(fā)展空間的分別是肉雞、水產(chǎn)和反芻動(dòng)物。中國雞蛋的人均消費量，十年之前已位列 世界前茅。英國的人均雞蛋消費量也比較大，但多以加工的方式呈現，如蛋糕等。中國的加工方式是炒蛋和煎蛋?，F在正在做結構的調整，首先是區域，原來(lái)的八大 區域占領(lǐng)全國蛋雞養殖量85％以上的份額，現在分散開(kāi)了，原來(lái)散戶(hù)為主，現在是規?；?、品牌化。豬肉在我國肉類(lèi)市場(chǎng)的占有率可能從60％，以上降至50％ 左右，但仍然是飼料行業(yè)爭奪的主要戰場(chǎng)。中國豬肉的消費量未來(lái)只能適度地下降，增量空間不大。生活質(zhì)量提高以后，牛羊肉、水產(chǎn)、禽肉將加以替代。白肉具有 低脂肪，蛋白易吸收的特點(diǎn)，會(huì )吸引越來(lái)越多的高端消費者。肉禽是產(chǎn)業(yè)化企業(yè)的天下，商品化飼料的空間不大。

從表1可以看出，我國禽蛋的消費量是世界消費水平的一倍，中國的肉類(lèi)消費都高于世界平均水平，但奶類(lèi)的消費量較低，有較大的發(fā)展空間。中國人有吃豬肉的偏好，人均消費量是世界水平的兩倍。禽肉稍落后于世界平均水平，城鎮化的進(jìn)程中禽肉消費是主要的受益者。

目前豬料的利潤空間還是明顯優(yōu)于禽料等產(chǎn)品，所以仍將是眾多飼料企業(yè)競爭的焦點(diǎn)。只有主營(yíng)豬料才能量利并舉，弱化豬料必然無(wú)法實(shí)現高速增長(cháng)。但 從長(cháng)遠發(fā)展來(lái)看，肉禽的增長(cháng)勢不可擋，并且將是空間最大，速度較快，總量較大的一塊蛋糕。如果我們錯過(guò)了這次機會(huì )，那么恐怕就再也難以找到更好的機會(huì )了。

雖然肉禽產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)更多地依賴(lài)于產(chǎn)業(yè)化的運營(yíng)，一體化的經(jīng)營(yíng)，并且整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)貫穿了從養殖到食品的全過(guò)程，經(jīng)營(yíng)難度大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險大，但是這也 是最符合未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形式和方向的商業(yè)模式。因此，我們絕不能回避，只能知難而進(jìn)，否則我們只能是飼料養殖行業(yè)的一個(gè)配角。肉禽產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域是政府支持最大 的一個(gè)時(shí)期，一旦行業(yè)大的格局形成以后，將不會(huì )再有這樣好的政策，因為政府的資源不多了，環(huán)保的要求越來(lái)越高。

6　飼料龍頭企業(yè)加緊上下游合并

一方面，國內大型飼料集團資本和技術(shù)優(yōu)勢擴大規模、加緊圈地，另一方面，各地公司化的新型經(jīng)銷(xiāo)商和各種類(lèi)型的養殖合作社也正在悄然興起。有的飼料企業(yè)向上游轉型，做飼料原料；有的企業(yè)向下游轉型，做養殖場(chǎng)；還有的企業(yè)結合自身優(yōu)勢做專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售公司，代理大集團的產(chǎn)品。

7　新型營(yíng)銷(xiāo)人才奇缺

隨著(zhù)散養戶(hù)的快速退出和全價(jià)料革命的勝利結束，伴隨著(zhù)微利時(shí)代的到來(lái)，營(yíng)銷(xiāo)新革命又將迅猛興起。人海戰術(shù)逐漸失效，促銷(xiāo)效果大打折扣，業(yè)務(wù)費用 居高不下，“閃電站”迅速失靈。專(zhuān)家化和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)必將崛起，產(chǎn)品力的作用永遠不可忽視，也無(wú)法替代。服務(wù)型銷(xiāo)售和專(zhuān)家化營(yíng)銷(xiāo)崛起的理由是，新的規模養殖場(chǎng) 80％以上缺乏技術(shù)和管理。散戶(hù)的轉型和升級需要技術(shù)和管理上的扶持，再有其它行業(yè)的資金注入以后，更需要人才。

進(jìn)入21世紀的第一個(gè)十年，在此期間就業(yè)的大學(xué)生都被迫放棄了在養殖場(chǎng)工作的機會(huì )，因為國營(yíng)養殖企業(yè)倒閉，民營(yíng)養殖企業(yè)數量有限，無(wú)法承載這么 多的畢業(yè)生。更多的畢業(yè)生進(jìn)入飼料企業(yè)和動(dòng)保企業(yè)，今天，銷(xiāo)售大戰來(lái)臨之后，大學(xué)生當業(yè)務(wù)員生存困難，由于原來(lái)的服務(wù)對象是經(jīng)銷(xiāo)商，今天服務(wù)的對象是養殖 場(chǎng)，沒(méi)有養殖經(jīng)驗的人服務(wù)養殖場(chǎng)是行不通的。因此，大學(xué)生重新走入養殖場(chǎng)是大勢所趨。

8　產(chǎn)品的領(lǐng)先才能促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式的領(lǐng)先，商業(yè)模式的領(lǐng)先才能促進(jìn)經(jīng)營(yíng)方式的領(lǐng)先

客戶(hù)規模的分化促進(jìn)了企業(yè)自我定位的差異，也就決定了企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略上的不同。隨著(zhù)養殖場(chǎng)的規?；蛯?zhuān)業(yè)化，獸藥、動(dòng)保、飼料企業(yè)必須實(shí)行配套的定位一對一的服務(wù)。誰(shuí)抓住了主流，誰(shuí)抓住了快速增長(cháng)的市場(chǎng)，誰(shuí)就更容易脫穎而出，實(shí)現超越和領(lǐng)先。

9　只有肥田才能多打糧

飼料行業(yè)的下一輪成長(cháng)風(fēng)暴發(fā)生地既不是華南華東也不是東北，而是中原大地和一些新興市場(chǎng)——河南、河北、安徽、湖北、陜西、內蒙古、福建、廣西、云南。正是：大澤龍方蜇，中原鹿正肥！

二　蛋雞飼料業(yè)發(fā)展現狀

十年前生產(chǎn)蛋雞料的企業(yè)規模最大，但現在蛋雞料已不復昨日之輝煌。究其原因，北糧南運是最大的罪魁禍首，另外，規?；M(jìn)程的加快和超大型養殖場(chǎng)的快速發(fā)展、規?；箫暳项?lèi)型的轉變也是“幫兇”?，F在，蛋雞料是最難做的品種之一，利潤還最薄。

蛋雞業(yè)的規?；M(jìn)程明顯快于養豬業(yè)，這也是導致相當多的養殖場(chǎng)資金緊張的原因。最近幾年蛋雞業(yè)一直不是很景氣，加上南北養殖總量的變化，使北方 地區和中原地區老的雞蛋主產(chǎn)區出現相對過(guò)剩引起的低價(jià)虧損的延長(cháng)，使整個(gè)行業(yè)多數地區較長(cháng)期的處于虧損狀態(tài)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)新格局的快速形成。我國雞蛋消費量 最大的省份是福建和天津，福建加工蛋黃派，天津加工方便面。蛋雞商品化飼料的銳減和殘酷的經(jīng)營(yíng)，使絕大多數飼料企業(yè)正在放棄蛋雞料的經(jīng)營(yíng)。

品牌蛋市場(chǎng)方興未艾，矮小型蛋雞粉墨登場(chǎng)假冒“土雞蛋”縱橫市場(chǎng)謀求暴利，大集團超大規模的投資擠占市場(chǎng)，這些只能使增長(cháng)空間有限的行業(yè)充滿(mǎn)玄機，并不能給絕大多數企業(yè)創(chuàng )造像樣的機會(huì )。他們很難在這樣的領(lǐng)域有較大的發(fā)展。

蛋雞料市場(chǎng)正在呈現碎片化的特征，單個(gè)飼料大企業(yè)的數量在迅速減少，同時(shí)地方性的小企業(yè)在局部盤(pán)踞市場(chǎng)的情況也屢見(jiàn)不鮮。成本優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、 物流優(yōu)勢的較量，使絕大多數企業(yè)主動(dòng)性地放棄在這一領(lǐng)域的投入和競爭，轉型到豬料或肉禽領(lǐng)域，使本來(lái)硝煙彌漫的競爭竟然有些和風(fēng)細雨起來(lái)。